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嘉人说:不负时光,“晋”待你来!走进嘉实财富太原团队

2022-06-06来源:嘉实财富

全文4635字,阅读约需5分钟

嘉人说.

 

持续不断的疫情,让不少城市生活放慢了脚步,《嘉人说》持续用嘉实财富人的故事陪伴您。让我们一起去聆听他们在财富管理道路上的探索与收获,坚守与突破。在嘉人的故事中,你或许能收获自己的感悟,这是他们的路和方向,也许,未来也会是你的。

 

 

这一期,让我们一起走近嘉实财富太原团队。

 

玉总:

财富管理是一个建立在人与人,人与机构信任基础上的行业

玉总曾任职招商银行私人银行中心,是国内首批私人银行从业者,服务过几百位高净值客户,也曾为客户搭建过山西首单家族信托,有丰富的保险金信托,慈善信托搭建经验,并且曾涉猎过全权委托、跨境综合金融等业务领域。从事财富管理多年,让她有了丰富的资产配置经验。

 

因为热爱财富管理行业,玉总一直希望找到一家真正以客户为中心的机构,而不是以机构或者某些人的利益为中心的平台。财富管理经营的是信任,而信任的建立是一个长期的过程。如何能助力客户获得适合的产品方案及合意的投资收益,是这种信任关系得以持续的基础,这就离不开平台的产品创新及优秀产品引进的能力。

 

在玉总看来:嘉实财富作为一家取得基金销售牌照的公募基金子公司1,能适应市场的变化作为买方代理,需要实时捕捉投资的机会,进行创新,研发适合市场及客户的产品,嘉实财富作为公募基金子公司,自带的投研基因以及强大的投研团队,给足了专业的保障。

 

除了专业的能力,玉总也有来自于团队方面的感触:这是一支勤奋且热爱学习探索的团队,从CEO到一线,从前台到后台,大家打造了浓厚的学习氛围并且毫无保留的分享。因为共同的愿景,大家齐心协力,栉风沐雨,践行初心。

1:2012年12月经中国证监会核准,嘉实财富管理有限公司取得证券投资基金销售业务资格。

磊总: 

只有自己的专业“更上一层楼”,才能帮助客户资产也“更上一层楼”

 

从业16年,致力于为客户提供专业全面的财富管理服务的磊总,曾供职于知名外资银行。在多轮行情的历练下,磊总深知广大投资人的需求是流动性、安全性、收益性的结合与平衡。但是投资是一门知行合一的艺术,唯有持续学习赋能自己,才能帮助客户实现资产管理。

 

磊总认为:财富不仅仅只用货币的多少来衡量,也需要从拥有财富的可持续性方面去衡量。在嘉实,她可以秉承客户第一的理念,用过往16年来的专业积淀,践行志向:

 

  • 以客户为中心,设计出一套全面的财务规划

  • 尽力满足客户多元资产配置需求:保障、生息、增值

  • 将客户的资产、负债、流动性进行管理

  • 满足客户不同阶段的财务需求

  • 帮助客户达到降低风险、追求财富保值、增值和传承等目的。

郭康

三省吾身,立足当下,展望未来

 

十年外资银行不同岗位的历练,让郭康系统的学习了全球政经知识,外汇动态分析技能及资产配置理念,亦培养了他面对市场敏锐的洞察力和合规审慎性。其中,七年客户经理时光,也成就了郭康成为该外资银行全国TOP10的客户经理,同时也让他和许多客户成为了朋友。时至今日,许多曾经的客户一遇到金融问题还是会第一时间找他寻求解决办法。因为业绩优秀,郭康也逐步从客户经理升任到了管理岗位。

 

在郭康看来:“中国市场长期向好,但外资银行的局限性使得许多优秀产品无法落地国内市场即使有成熟的财富管理理念,却没有办法满足客户与日增长的财富管理需求。”作为客户经理,事业的根基来自于帮助客户做合理的资产配置和财务规划。当工作的环境,所在平台的工作导向和自己事业的初心渐行渐远时,外部不少财富管理机构也向他抛来了橄榄枝。但谨慎的他,十分清楚这次的选择出发点不只代表个人的职业去向,而是作为客户的代理,他需要选择一个始终能以客户利益为导向,而且专业正规的平台。

 

在嘉实财富,郭康的感受是:这是一辆高速行驶的列车,各部门都秉承着“好金融,常陪伴”的理念,协作推动这辆车高速行驶。在这趟高速的列车上,客户经理所要关注的是聚焦精力像海绵一样去学习,尤其是针对公司应接不暇的好产品的深入理解。

 

投资本就是逆人性,不管顺逆势,都需要与客户一道通过不同的策略产品积极面对市场。未来的中国市场是权益的市场,而且未来最好的发展在中国。

   殷烨:

你和一个完全不同的生活,中间只隔着一个决定!

 

殷烨曾在国内知名银行私人银行中心,有7年服务私钻客户的行业经验,擅长研究挑选基金,也曾获得该银行金牛管理人荣誉(全国1000多名私钻客户经理参赛,评出10名金牛管理人)。当银行的考核和任务导向已无法和自己内心职业追求(为客户提供合理资产配置计划,并不断提高自我的专业能力)吻合时,他知道自己将很快面临选择。其中:行业地位,管理理念,产品架构,专业能力是殷烨对下一个平台重点考察的因素

 

殷烨自己做了评估:在嘉实财富学习和吸纳的投资知识和信息,大概是过去的3-5倍这其中有最新的投资信息,有来自基金经理和博士们的市场观点,令人耳目一新。因为简单高效的工作氛围,有疑问可以在公司大群里提,博士们直接回答。这样开放而且高效的组织形式,让大家的互相交流和学习变得毫无障碍,是过去环境中无法提供,甚至难以想象的。


建涛 交行从业29年
交通银行工作的29年里,我从柜台到客户经理,再到个人业务负责人,积累了客户服务和资产配置的经验,也让我找到了自己的专长。在嘉实这个平台,我希望用自己的专长和近30年的从业经验,帮助客户做出更好的选择。

向军  曾任职于交通银行、招商银行、恒天财富等机构
1999年进入金融行业,2006年开始从事理财业务,20多年来银行业的行业变迁中,我亲历了理财、基金、私募、股权等现代金融产品及服务在金融机构的推广和发展,对二级市场及公募基金有较多的学习和实践。
嘉实财富是我义无反顾的向往。我的职业选择主要关注三点:一看公司股东背景实力及公司治理是否完善。二看公司有无专业资管背景实力。三看公司文化是否利于公司持续稳健发展及员工成长进步。无疑,在当下资管新规的实施,财富管理进入新时代的现实背景下,嘉实财富是中国财富管理行业中的首选。希望有更多优秀伙伴可以加入我们一起来感受到嘉实的包容、专业、朝气蓬勃、积极进取。

姗姗  从业10年,招商银行私行相关业务8年
伴随着总行私行改革,自身发展的受限让我开始重新思考自己的职业选择:平台的实力,管理制度和产品货架是我非常看重的选择因素。事实也证明我的选择是正确的,嘉实财富的实力毋庸置疑,在投研方面的专业性,极大的扩宽了我的眼界,也让我意识到自己的视野还有很大的提升空间。除此之外,工作氛围也非常棒,简单高效,学习交流频繁,干货满满,和基金经理直接交流的机会也比较多,信息使用率非常高,而且响应速度也很快。我的时间也充分由自己掌控,现在的感觉就是非常充实,时间比较不够用。我想对和我曾经一样有职业发展困扰的朋友说:“走出来,看到更大的世界!”

旭婧  银行7年经验
2021年发布的《麦肯锡中国金融业CEO季刊》显示,2020年底中国已成为全球第二大财富管理市场,个人金融资产达205万亿元人民币,预计未来5年仍将保持10%的增速。大财富管理时代来临,投资者如何管理自己的财富成为焦点。而理财师的使命就是陪伴投资者,帮助投资者作出更好的选择完成财富管理。闻道有先后,术业有专攻。有时候,选择大于努力。我从朋友口中得知嘉实财富这个平台,更是被公司独有的无我利他模式深深吸引。作为“买方代理”模式,嘉实财富的价值主张是“好金融,常陪伴”。企业文化是“客户第一,员工第二,公司第三、管理层第四”。这样的公司,始终秉持着客户第一,始终坚持着和客户的利益一致,始终如一陪伴着客户。
嘉实财富成立于2012年,股东是1999年成立的嘉实基金,嘉实财富一直秉承着严谨的投资基因,并设有研究与投资者回报中心,有着强大的博士天团精英团队,平台的实力说明一切,这是我选择嘉实的最重要的原因。
加入嘉实后很快就被大家的团结互助所打动,这是一个温馨的团队。大家都会帮助你成长,当你取得进步时,发自内心真诚的为你高兴。工作是为了更好的生活,也是为了体现自己人生的价值,找到自己喜欢热爱的工作,找到能支撑自己强大的平台,被别人需要着,是一件幸福的事。

晓娟 8年招行从业经验
2014年经济硕士毕业后我就加入了招行,为近500位金葵花贵宾客户,提供过全方位的资产配置服务。我一直坚信“私钻客户经理是财富管理皇冠上的明珠”,也一直努力提升自己朝着私钻方向发展,并获得过2016年招行分行十周年的突出个人贡献奖,及首届“私贝”学员的荣誉。我希望未来有更好的发展,也深知这样的发展在原来的平台所提供的用人机制下瓶颈已经显现,于是选择了转换平台。在嘉实财富的切身感受是:培训体系很完善很清晰,对于自身专业性提升很有帮助;产品货架丰富,极大的扩展了视野;薪酬体系透明,晋升机制也非常清晰。团队之间互帮互助,大家都高效务实,敬业务实,可以从这个土壤中尽情的吸取营养。我想对大家说:财富管理的未来在这里!

新新  5年金融行业从业经验
随着资管新规落地,打破刚兑,未来权益类市场有很大的发展空间,投资理财市场也一定会经历大洗牌,唯有专业,才会有生存下去的资本。我在保险公司的银行保险部工作了五年,很安稳,从银行保险部的培训讲师岗位转型到财富管理后台,产品的维度及丰富度有极大的变化。这是一个需要不断学习,自我迭代的过程。在嘉实财富与一群资深的财富管理专家共事,我感到非常荣幸。与其追星,不如让自己发光成为和星星一样闪亮的人。所以我选择跳出舒适圈,向优秀看齐,不断学习丰富自己,希望在嘉实能更好地实现自我,更好地支持团队。

 

在太原的嘉实,有一帮有专业、有梦想,对财富管理有情怀的小伙伴,他们有一个共同的理念,做山西市场上最专业的财富管理团队,他们希望帮客户建立正确的投资价值观,坚持做正确的事,坚持以客户利益为中心,为客户创造价值。

他们也呼吁更多怀揣相同目标的小伙伴,走进嘉实财富,开起职场嘉年华,看更大的世界,打造属于自己的独一无二的职场风景!

我们热烈欢迎渴望成功、热爱财富管理行业、把“好金融,常陪伴”作为价值主张的小伙伴加入我们的团队,还想了解更多,欢迎扫码投递简历或来留言区提问互动。


重要声明

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